В глубине густого леса скрывается старинный город Ллорис, основанный много веков назад эльфами. Однако, люди изгнали эльфов, и теперь городом управляет тираничный шериф, который обогащается за счет его обитателей. Он непрерывно увеличивает налоги, оставляя жителей в нищете, без крыши над головой и средств к существованию. Любые попытки сопротивления караются изгнанием или пытками. В Ллорисе зреет мятеж, и отчаявшиеся горожане решаются просить помощи у эльфов-отшельников, веря в их волшебные способности. Но эльфы, которые избегают контактов с людьми уже двести лет, не спешат доверять, стремясь сохранить свой хрупкий мир.
