Полковник Николай Устюжанин, мастер в обращении с огнестрельным оружием и рукопашном бою, ранее служил в военной контрразведке и был готов на все ради выполнения задания. Однако одна из его миссий заканчивается провалом и гибелью агента. Уверенный в том, что среди своих завелся предатель, Николай оказывается временно отстраненным от службы до завершения расследования. Чтобы спровоцировать крота на активные действия и попытку устранения, Устюжанин отправляется в удаленную деревню, где живет его бывший сослуживец, ныне руководитель приграничного района. Там он берет на себя обязанности по управлению лесным хозяйством. Вскоре Николай понимает, что эта работа не менее опасна: он сталкивается с контрабандистами, браконьерами и черными копателями, а также узнает, что его предшественники таинственно исчезали или погибали.